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2027年,美国本土和中国出口的电芯成本持平

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2024 年 5 月 14 日,美国政府公布 301 关税复审结果,提高多项中国进口商品的 301 关税:光伏方面,针对光伏电池与组件,2024 年以后的税率将从原先的 25% 升至 50%。而在储能部分,美国对锂离子电动汽车电池、非电动汽

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2024 年 5 月 14 日,美国政府公布 301 关税复审结果,提高多项中国进口商品的 301 关税:光伏方面,针对光伏电池与组件,2024 年以后的税率将从原先的 25% 升至 50%。而在储能部分,美国对锂离子电动汽车电池、非电动汽车电池及其零部件的税率皆有上调。储能电池所属的非电动汽车电池征收的税率预计将从 7.5% 升至 25%,并在 2026 年实施。相较电动汽车电池,储能电池存在两年的豁免期。同时,天然石墨的预计从 0% 升至 25%,也将在 2026 年实施。对于光伏与储能电池相关产品的税率细则如下:

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首先分析光伏部分,由于本次税率上调之前,美国就已经对中国进口光伏电池与组件设立诸多贸易壁垒,除了 301 原先的25%税率以外,主要的关税壁垒便是在 2012 年开始征收的对中国双反税,以及针对所有进口国家的 201 关税。在多项税率的叠加之下,近年来少有光伏企业会选择将产品从中国直接输往美国。而是将产能移至东南亚来输出美国市场,以规避高额关税。相较于东南亚的光伏电池与组件,美国本土产品面临电价、人力等生产成本较高的问题,即便有 IRA 法案的补贴,美国本土光伏产品依旧不具备成本优势,因此近年来美国的光伏电池与组件最主要的供应来源,便是来自东南亚国家,而当前市场关注的,会大幅冲击美国组件需求与成本结构的议题,聚焦于 2024 年四月底发起的针对东南亚四国双反调查请愿,总体来说,Infolink 预计本次 301 税率上调对全球的光伏成本结构与组件需求并无太大影响。

储能方面,经过本次税率调整后,预计美国本土制造电芯成本将于2027年与出口至美国的中国产电芯成本持平,随后 2028-2029 年,美国本土制造电芯成本优势逐步体现,但 2030 年因 IRA 补贴退坡,可能会再次出现成本持平的现象。结合此前的 IRA 法案,以 LG、SDI 为代表的韩系厂商,预计将从美国一系列本土化政策中受益,逐步提升其在美国市场的份额。目前 LG 的扩产动作最为明显,预计至 2027 年,LG 将在美国拥有约 25 GWh 的储能电芯产能。

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另外,因为储能电池存在两年的豁免期,对短期美国储能需求无影响。但随着豁免截止日临近,可能会出现下游提前备货抢装的现象,因此预期 2025 下半年会有优于原本预期的需求出现。

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